A travers notre approche Conseil, notre client trouve une réponse globale et complète à ses problématiques patrimoniales privées tant actuelles que futures. Il a accès à des études précises et concrètes ainsi qu’à des solutions juridiques et/ou produits soigneusement sélectionnées et négociées.
En matière de protection de la famille et de transmission du patrimoine, nos principaux domaines d’intervention sont les suivants :
Nos outils de simulations et d’analyses sont exclusifs. Ils ont été développés par nos propres équipes et sont donc garants de notre indépendance vis-à-vis de tous nos fournisseurs.
Le bilan de votre situation patrimoniale personnelle en 8 tableaux et graphiques de synthèse assortis d’une analyse de l’acquis et des solutions possibles pour l’atteinte de vos objectifs.
Un outil synthétique et clair qui permet une visualisation rapide et efficace. (extraits)
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