A travers notre approche Conseil, notre client trouve une réponse globale et complète à ses problématiques patrimoniales privées tant actuelles que futures. Il a accès à des études précises et concrètes ainsi qu’à des solutions juridiques et/ou produits soigneusement sélectionnées et négociées.
En matière d’optimisation sociale et fiscale des revenus et du patrimoine, nos expertises sont les suivantes :
Nos outils de simulations et d’analyses sont exclusifs. Ils ont été développés par nos propres équipes et sont donc garants de notre indépendance vis-à-vis de tous nos fournisseurs.
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La loi de finance 2009 a créé un nouvel article 200 0 A du CGI instaurant un plafonnement global de certaines niches fiscales. Ce plafonnement ne concerne pas toutes les niches fiscales et relève d’un calcul assez complexe. Il est donc nécessaire dans chaque situation particulière de pouvoir évaluer avec la plus grande précision le « disponible » fiscal avant d’envisager tout investissement.
« Défiscaliser » est toujours un objectif ! Or la défiscalisation d’une partie de ses revenus ne doit être la conséquence que d’un investissement choisi, analysé, compris et surtout qui corresponde à vos objectifs patrimoniaux.
Notre démarche consiste en l’analyse de votre besoin et de votre fiscalité, au choix et à l’explication de l’enveloppe fiscale retenue, à la recherche du produit répondant à votre besoin et à nos critères de qualité et enfin en la mise en place et au suivi de la solution retenue avec vous.
Notre scoring produit draconien contribue à la qualité de nos solutions. Il analyse de nombreux critères tels que :
- Emplacement
- Historique Promoteur
- Rendement annuel
- Potentiel de + value
- Sécurité du montage
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